美股

生成式 AI 邁入「代理型 AI」新階段，從資料中心晶片到雲端平台與專業軟體全面開戰。AMD 以資料中心 GPU 與雲端合作急起直追，Schrödinger 則把 AI 化身為「共事科學家」，示範高階產業如何用 AI 重寫商業模式。投資人須看懂：硬體算力、雲端平台與垂直應用正形成新 AI 產業鏈。

摩根Guard（TSX:MRC）Q1 FFO每股$3.71，遜於預期$0.21；營收275.05萬美元、年減2.5%，GAAP每股盈餘$5.48。 .badgeprice-container {
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摘要 :
AMD Q1 營收、EPS 雙超預期，資料中心與大客戶訂單帶來可見度。 .badgeprice-container {
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Palantir（美股代號PLTR，美國AI數據分析軟體公司）第一季營收年增85%，達16.3億美元，創下連續11季加速成長的紀錄。這樣的數字放在任何一家公司都是大喜訊，股價卻在財報公布後重挫6.93%。問題只有一個：市場在跌的，不是基本面，是估值泡沫的容忍上限。政府端爆發，商業端一個數字壞了事政府

GFP（GFP:CA）公佈第一季GAAP每股虧損C$0.89，營收C$60.62M，年減15.6%。 .badgeprice-container {
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Q1 非GAAP EPS 為 $0.35、營收 $139.1M，雙雙優於預估，成長動能受關注。 .badgeprice-container {
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Centurion產量降為2.5M噸、長壁移動改至2027年初，管理層承諾5月完成自動化、6月回到常態產能。 .badgeprice-container {
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美光（Micron，美股代號MU）5月5日單日暴漲11%，盤中股價觸及歷史新高。這波漲勢背後是AI伺服器對記憶體需求的爆發，加上信評機構Fitch將其評級從BBB調升至BBB+。問題是：這次上漲是真實需求兌現，還是市場提前定價了太多？Fitch調升評級只是導火線，真正的火藥是超大型雲端客戶鎖產能Fi

英特爾股價5月5日單日跳漲12.95%，創歷史新高，導火線是彭博報導蘋果正與英特爾洽談晶片代工合作。這不是普通的供應商替換，而是英特爾晶圓代工業務能否從虧損深淵翻身的關鍵押注。問題在於：談判只是初步接觸，離正式下單還差得遠，市場是不是把希望當成現實在定價？英特爾晶圓廠撐著一口氣，蘋果訂單是真正的解藥

谷歌Alphabet(GOOGL)股價5月5日收在384.3美元，單日漲幅1.22%。摩根大通（JPMorgan）CEO傑米·戴蒙（Jamie Dimon）卻在同一天公開說出：消費端AI怎麼走，他自己也看不清楚。這句話從全球最大銀行老闆口中說出，值得谷歌投資人認真聽一遍。戴蒙說Gemini免費就夠用