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AI新創衝擊軟體產業，SaaS大幅回檔，但華爾街分析師看好Microsoft、Palantir等五大軟體股，中長期仍有近209%上漲潛力。 .badgeprice-container {
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近期美股市場對於被視為人工智慧浪潮下的「輸家」反應劇烈，尤其是軟體類股遭到拋售。瑞銀(UBS)信用策略主管Matthew Mish發布最新研究報告指出，這股AI帶來的破壞性風險，接下來極可能轉向衝擊信貸市場。Mish預測，隨著企業（特別是私募股權持有的軟體和數據服務公司）受到AI威脅的擠壓，未來一年

根據美國證券交易委員會最新公布的 13F 申報文件顯示，知名匈牙利裔美籍投資人喬治·索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司，在第四季度的投資組合調整中展現了對大型科技股的濃厚興趣。該基金不僅未受市場波動影響，反而逆勢增持了多檔美股科技權值股，顯示機構投資人對特定科技巨頭後市的看法。在具體的加碼數據方面，索羅

隨著AI技術重塑市場，美國多家大型應用及系統軟體公司面臨嚴重虧損，其中AppLovin的年初至今表現最差。 .badgeprice-container {
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根據美國證券交易委員會（SEC）最新公布的持倉文件顯示，由億萬富翁投資人瑞·達利歐創立的橋水基金（Bridgewater Associates），在第四季對其投資組合進行了顯著調整。這家全球最大的避險基金在最新的季度報告中，不僅大舉買入科技巨頭，更針對硬體與工業類股進行了新一輪的布局，顯示機構法人對

索羅斯基金在第四季顯著增持微軟、英偉達及蘋果等科技股，同時減少對其他公司的持股，展現出其市場佈局的變化。 .badgeprice-container {
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橋水基金在2025年第四季增持Caterpillar和Dell等股票，同時清空AT&T及Annaly的持股，引發市場關注。 .badgeprice-container {
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結論先行｜賽富時的AI敘事進入驗證期，投資Cohere提供戰略選擇權Salesforce(賽富時)(CRM)股價收在185.43美元、單日變動2.31%。在生成式AI對企業軟體商業模式的擾動加劇下，市場對賽富時能否維持溢價估值出現分歧。最新訊號一正一反：一方面，Deepwater的Gene Muns

Cohere營收超標，輝達生態受惠NVIDIA(輝達)(NVDA)投資的企業級大語言模型新創Cohere在2025年達成約2.4億美元的年經常性收入，超越原先2億美元目標，且全年各季皆維持逾五成的季增動能。此一成績指向企業AI採用進度持續加速，對輝達以資料中心GPU為核心的AI生態形成正向外溢效應。

Cohere成長超標，超微AI投資外溢效益浮現Cohere在2025年以約2.4億美元年經常性營收超越2億美元目標，並維持約七成毛利，顯示企業級大語言模型商業化加速。作為早期投資者之一的Advanced Micro Devices(超微)(AMD)，可望借重其生態槓桿，強化資料中心與AI硬體的市場滲