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儘管AI晶片龍頭輝達(NVDA)持續繳出亮眼的財報，但在2026年的股價表現卻相對疲軟。今年以來，輝達(NVDA)股價僅上漲12%，遠低於費城半導體指數高達74%的漲幅。然而，在AI基礎建設龐大投資的推波助瀾下，Lumentum(LITE)與應用材料(AMAT)的股價卻展現驚人爆發力，今年分別狂飆1

摘要 :
光通訊與半導體裝置需求爆發，Lumentum與Applied Materials營收獲利強勁，估值風險與上行空間並存。 .badgeprice-container {
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AI基礎設施正成為新一輪全球資本角力主戰場：SoftBank豪砸750億歐元押寶法國，能源服務商ProPetro轉身成資料中心電力軍火庫，雲端新兵SharonAI鎖定逾20億美元長約，帶動周邊設備商Lumentum、Applied Materials股價爆衝，傳統軟體與外包業者則面臨被AI「自我侵蝕

近期 AI 算力帶動的光通訊熱潮暫時降溫，美股指標廠商 Lumentum Holdings Inc(LITE) 股價出現劇烈修正。過去一年受惠於 AI 資料中心對高速傳輸的需求，光通訊模組迎來爆發成長，但隨著傳輸速率技術進入轉換期，陣痛期逐漸顯現，導致(LITE)面臨沉重賣壓。市場分析指出，這並非產

生成式AI狂飆，真正瓶頸正從運算晶片轉向「資料傳輸與記憶體」基礎建設。Nvidia大手筆砸向光子技術，Micron、Snowflake、Dell股價齊揚，預告新一輪AI基建戰場：誰能先解決速度與耗能問題，誰才有資格吃下下一階段成長紅利。 .badgeprice-container {

分析師調整評等：LITE、TXN 升評；NVDA、ZS 降評，重點在 AI 需求與估值風險。 .badgeprice-container {
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VIX 跌至15.73，S&P 500 漲0.4%衝上7,556點，市場因美伊和約報導而放鬆。 .badgeprice-container {
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光通訊技術換代陣痛期顯現近期AI算力推升的光通訊熱潮暫告一段落，美股光通訊指標廠Lumentum(LITE)面臨劇烈的股價修正。過去一年受惠於AI資料中心對高速傳輸的需求，光學元件廠商迎來爆發性成長；然而隨著傳輸技術轉換的陣痛期浮現，導致該公司近期遭遇強烈賣壓。市場分析指出，這波修正並非產業前景幻滅

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