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晶片廠「全面缺產能」，科林研發毛利率還有3個百分點空間？科林研發（Lam Research，美股代號LRCX）在法人說明會上宣稱，半導體設備需求強到「全面賣光」，客戶要拿到設備的時間比公司能交貨的時間還早。到2027年底前，主要客戶預計新增8到10座無塵室。核心問題是：需求已經這麼強，股價反應只有0

Cramer給了一個分批買法，但有一個條件他沒說清楚應用材料（AMAT，半導體製造設備龍頭）9月4日單日上漲4.31%，收在454.71美元。但這個反彈放在更大的座標裡看，它距離近期高點還少了將近300美元。Jim Cramer在節目上給出了分批建倉的建議，說法看似務實，卻迴避了一個核心問題：客戶下

KLA Corporation（科磊，半導體製造設備龍頭）在9月4日單日收漲7.32%，收在185.60美元。這一天半導體設備股整體同步走強，VanEck半導體ETF（SMH）上漲逾2%。問題是：這波反彈是真的回溫，還是只是技術面的一日反彈？KLA距離52週高點仍有65%的距離KLA今年的52週高點

ASML（艾司摩爾，全球唯一供應EUV極紫外光微影設備的廠商）最新動態顯示，AI驅動的晶片需求正在推升其下一代High-NA EUV系統的出貨展望。這對整條半導體設備供應鏈都是訊號，不只是ASML一家的事。科林研發（Lam Research）身為蝕刻與薄膜沉積設備龍頭，能不能跟著吃到這波紅利，市場正

谷歌（Alphabet，美股代碼GOOGL）7月31日單日下跌6.88%，收在356.65美元。跌幅不小，但主要壓力來自整體通訊服務族群走弱，7月表現墊底的是AppLovin，單月跌近30%，Meta也跌超過9%。核心問題是：谷歌這波跌，是自身出了問題，還是整個族群被重新定價？通訊服務族群7月全面退

財報炸出5%！科林研發憑什麼讓市場搶進？科林研發（Lam Research，LRCX）盤前股價漲逾5%，最新報266.18美元。市場買的是一份全面超越預期的財報，以及一個被大幅上調的產業前景。問題是：這波買盤定價的是基本面改善，還是對整個半導體設備週期的重新估值？NAND翻倍＋WFE上調，兩個數字同

亞股崩跌嚇壞半導體設備股，AMAT盤前跌逾5%應用材料（Applied Materials，AMAT）盤前下跌5.42%，最新報488.88美元。市場正在砍的，是亞洲股市大跌後對半導體需求降溫的恐懼。這波跌勢是全球風險情緒收縮，還是半導體設備業的真實轉折？亞股拖垮信心，恐慌砸向半導體設備觸發這波賣壓

台積電剛公布2026年第二季財報，單季營收402億美元，年增33.7%，EPS每ADR達4.31美元，年增約74%。同時宣布再追加1,000億美元投資美國晶圓廠，總投資規模擴大至2,650億美元，並第二度上調全年營收成長展望。財報全面超預期，股價卻收跌2.77%——市場到底在定價什麼？財報數字漂亮，

ASML本週公布Q2財報，營收超預期且今年第二度上調年度展望，股價卻在同日跌逾2%。跌的理由只有一個：市場沒看財報，在看華盛頓。美國新法案若通過，連DUV（深紫外線微影機，可生產成熟製程晶片）都可能被納入對中禁令，ASML在中國的200億元台幣級別訂單就此懸在空中。財報繳出好成績，股價卻跌2%，問題

台積電全年營收財測暴衝，AI鏈誰會補漲？台積電(TSM)(2330)第二季法說會端出高標答案，全年美元營收成長從超過30%上修到略高於40%。這代表AI需求不只停在題材，而是已經變成營收、毛利率和資本支出。現在市場最想問的是，台股AI供應鏈還有誰能接棒補漲？AI訂單已經進到財報裡台積電第二季營收達新