OpenAI 新任營收長 Denise Dresser 近日在一封內部備忘錄中向員工表示，公司與亞馬遜(AMZN)的結盟已成為企業業務的關鍵成長驅動力，同時直言長期合作夥伴微軟(MSFT)在某種程度上限制了他們觸及客戶的能力。這封內部信件發布的時間點，距離亞馬遜(AMZN)宣布計畫作為戰略合作夥伴向 OpenAI 投資高達 500 億美元不到兩個月。

亞馬遜(AMZN)平台需求驚人成擴張利器

身為雲端基礎設施龍頭的亞馬遜(AMZN)旗下 AWS，透過 Bedrock 平台讓企業能夠存取包含 OpenAI 在內的主要 AI 模型。Dresser 在備忘錄中坦言，雖然與微軟(MSFT)的夥伴關係是過去成功的基石，但也限制了滿足企業客戶現有平台需求的能力。她強調，自 2 月底宣布與亞馬遜(AMZN)的合作以來，客戶主動詢問的需求量呈現爆發性成長。

微軟(MSFT)投資面臨考驗，雲端戰火蔓延

微軟(MSFT)作為亞馬遜(AMZN)在雲端運算領域的最大競爭對手，自 2019 年以來已向 OpenAI 投資超過 130 億美元，早在 ChatGPT 引爆生成式 AI 熱潮前就已卡位。然而，雙方的戰略核心關係近期出現緊張跡象。2024 年中，微軟(MSFT)在年度報告中首度將 OpenAI 列入競爭對手名單，與蘋果(AAPL)、Google(GOOG)、Meta(META)等科技巨頭並列。同時，微軟(MSFT)去年開始公開測試自主研發的 AI 模型以強化其 Copilot 助理功能，而 OpenAI 也轉向與 CoreWeave、Google(GOOG) 及甲骨文(ORCL)等其他雲端供應商擴大容量合作。

力抗Google(GOOG)夾擊，積極推進IPO佈局

在競爭激烈的企業市場中，企業正將大量資金投入 AI，這股趨勢不僅削減了上市軟體公司的價值，也讓 OpenAI 更積極爭奪市佔率。除了面對 Google(GOOG) Gemini 的進逼，對手 Anthropic 的 Claude 模型也來勢洶洶。在上週於舊金山舉辦的 HumanX 產業會議上，企業 AI 新創 Glean 執行長 Arvind Jain 甚至形容 Claude 已引發市場狂熱。為了在最快於今年啟動的首次公開發行(IPO)前強化投資人信心，雙方皆積極展現實力。在 3 月下旬的最新一輪融資中，OpenAI 估值突破 8500 億美元，而 Anthropic 則為 3800 億美元。

直指對手佈局失準，OpenAI展現絕對自信

針對競爭對手的發展策略，Dresser 批評 Anthropic 的基礎建立在恐懼和限制之上，並指出其未能獲取足夠運算資源是一項戰略失誤。儘管 Anthropic 本月稍早宣布與 Google(GOOG) 和博通(AVGO)達成數吉瓦(gigawatts)的運算協議，OpenAI 仍在向投資人發布的備忘錄中強調，自身的發展曲線已大幅領先對手並持續擴大差距。

企業業務迎爆發，年底有望追平消費端營收

曾任 Slack 執行長與 Salesforce(CRM) 高階主管的 Dresser 於 12 月加入 OpenAI 後，近期更擴大了職務範圍，接手了轉任「特殊專案」的前營運長職責。她指出，目前企業業務比重已攀升至公司總營收的 40%，並有望在年底前與消費者業務持平。Dresser 呼籲團隊在波動且充滿雜音的市場中保持專注，將時間投入在滿足客戶需求上，並以最高水準的卓越表現執行策略，贏得這場 AI 市場爭奪戰。

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