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昨夜全球市場只有一個核心：輝達（NVIDIA）財報與財測全面大爆發。第一季營收衝上 816 億美元，第二季指引更高達 910 億美元，大幅超越華爾街共識。執行長黃仁勳一句「Agentic AI 讓需求進入拋物線成長」，直接點燃市場買盤。費城半導體指數單日狂飆 4.49%，帶動台指期電子盤暴漲 866 點至 40990 點。今天台股開盤，AI 供應鏈的全面補漲格局已經箭在弦上。
■ 美股四大指數收高，費半 SOX 領軍 AI 算力族群全線爆發
攤開昨夜美股四大指數收盤數字，道瓊上漲 645.47 點（+1.31%），標普 500 上漲 79.36 點（+1.08%），Nasdaq 上漲 399.65 點（+1.54%）。真正的主角是費城半導體指數（SOX），單日大漲 507.79 點，漲幅高達 4.49%。這股推力完全來自輝達超強的財報數據，其資料中心營收年增達 92%，並宣布新增 800 億美元回購授權與大幅調升季配息。即便盤後因為利多兌現微跌約 2.5% 來到 217.91 美元，資金已經迅速擴散到整條 AI 供應鏈。
超微(AMD)大漲 8.1% 收在 447.58 美元，美超微(SMCI)飆升 9.49%。就連記憶體大廠美光(MU)也同步收高 4.76% 來到 731.99 美元。這顯示市場正在交易「算力需求不可逆」的邏輯，半導體各次族群同步上揚，沒有出現資金排擠效應。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期電子盤狂飆，緊盯台積電 ADR 溢價發酵
昨夜這波 AI 狂潮，最直接的受惠者就是台積電。台積電 ADR 收盤上漲 2.29% 來到 401.62 美元，完全吸收了輝達先進封裝 CoWoS 與高階製程的強勁需求。這個訊號已經提前反映在台指期電子盤，夜盤狂飆 2.16% 站穩 40990 點。台積電昨日現貨收在 2185 元，今日開盤勢必會出現強勢跳空，預計將直接挑戰 2230 至 2250 元區間。
盤面最先要驗證的訊號，就是台積電開盤後的量能是否能維持，以及昨日賣超 466 億的外資是否順勢翻多。只要台積電穩住陣腳，就能為中小型 AI 供應鏈撐開估值比價的空間，確立今日台股的多方節奏。
■ AI 伺服器與光通訊接棒，盤面資金擴散的兩大主線族群
輝達的財報不僅穩住了晶圓代工，更直接牽動下游硬體製造與高速傳輸的預期。美超微昨夜近 10% 的漲幅，為近期跌深休整的 AI 伺服器 ODM 族群提供了強烈的對照。廣達近十日跌幅超過 16%，在美系伺服器大廠強勢表態後，今日開盤能否順利跟上反彈，是衡量內資信心的關鍵，同族群的緯創、英業達也將連動表現。
同時，光通訊與 ASIC 族群也是今日焦點。美股 Marvell 昨夜大漲 5.97% 收 186.80 美元，Astera Labs 也飆漲 9.5%。這種高速傳輸介面的強勢，將直接映射到台股的世芯-KY、創意，以及波若威、光聖等光通訊供應鏈。資金在算力周邊擴散的廣度，會決定今天盤面熱度能延續多久。
■ WTI 原油重挫與 SpaceX 申請 IPO，能源通膨降溫推升風險偏好
除了 AI 主旋律，昨夜全球總經與資本市場還有兩件大事推升了做多情緒。首先是 WTI 原油單日暴跌 5.66%，跌破百元大關來到 98.26 美元。背後原因是美伊外交出現突破性進展，賀姆茲海峽封鎖危機解除。供給端壓力驟降直接削弱了能源通膨預期，這對台股的航空與下游塑化製造屬於正面訊號。
另一方面，SpaceX 傳出擬以 1.75 兆美元估值申請 IPO，預計 6 月中旬在 Nasdaq 掛牌籌資 750 億美元。這場史上最大規模之一的籌資案，開啟了市場對新一波科技巨頭掛牌的想像，進一步點燃了美股整體的風險偏好。
今天台股開盤就是一場對 AI 供應鏈的信心測試。輝達已經給出了最強的指引，美股也給出了最正面的回應。開盤鐘響後，請直接緊盯台積電跳空後的籌碼穩定度，以及廣達、世芯-KY 這些核心 AI 權值股能否跟上美股同業的漲幅。只要這幾個錨點沒有出現開高走低的爆量賣壓，盤面資金就會沿著算力擴張的邏輯，持續尋找發動的次族群。
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總結
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