我的網誌
我們這週開會討論的重點，是 AI 產業的投資主軸開始從 GPU、HBM 這些大家已經耳熟能詳的領域，逐漸往更底層的基礎建設擴散。
去年大家看到的是 HBM 缺貨，今年開始看到的是高速材料、光通訊、先進封裝、測試、被動元件甚至成熟製程，同步出現供需結構改善的現象。
很多人把這些看成獨立事件，但實際上，這些都是同一條 AI 需求曲線，向下游與周邊產業傳導的結果。
本內容僅供投資研究與產業觀察參考，不構成任何個股買賣建議。
