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■ 00405A 規模逼近250億
主動富邦台灣龍耀今天收在9.39元，單日上漲1.08%，近一週回落0.3%。這檔基金規模高達249.8億元，雖然成立以來總報酬為-1.7%，但從今天的持股異動來看，經理人正在大幅度調整手上的籌碼，把資金集中到更明確的產業主線上。
■ 大買奇鋐與創意
今天00405A沒有新增持股，但加碼動作非常集中。變動幅度最大的是矽智財大廠創意，持股大增37.31%，另外散熱廠奇鋐也被用力掃貨，持股拉升31.06%，光是這兩檔就是今天經理人買進的最核心目標。
除了創意跟奇鋐，經理人也順手買進載板廠欣興與網通大廠智邦。這四檔股票的共同點非常清晰，資金正在往AI伺服器與高階運算的硬體供應鏈靠攏，顯示經理人正在把重心壓注在這個族群上。
■ 砍光欣銓與上銀
相較於買進的集中，減碼方面下手非常重。測試廠欣銓跟工具機廠上銀的持股都被大砍超過九成，幾乎等同於清倉。連接器廠嘉澤也遭到大幅度減持88.89%，光通訊廠光聖則是減碼超過一半。這種極端的換手動作，看出經理人正在快速把資金從這些個股抽離，轉移到今天佈局的AI硬體部隊。
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