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■ 淨值重挫4.39%，千億規模巨獸怎麼應對

今天盤面殺聲震天，00403A 主動統一升級50 收在 10.45 元，單日大跌 4.39%，近一週回檔 5.2%。即便如此，這檔規模高達 1606.9 億的基金成立以來仍守住 1.3% 的正報酬，目前還維持 0.7714% 的溢價。在這種恐慌氣氛下，經理人的動作反而最能看出底牌。

■ 趁跌撿便宜，資金往半導體核心靠攏

翻開今天的加碼名單，經理人明顯在危機入市。加碼幅度最大的是股王信驊，持股直接增加 10%。同時也大舉買進 110 張聯發科與 300 張日月光投控。

這三家公司都是 AI 與先進封裝的關鍵要角。在盤勢劇烈震盪的時候，經理人的操作邏輯很明確，就是把子彈往基本面最硬的 IC 設計與封測大廠集中，趁著回檔低接籌碼。

■ 換手調節，大砍欣興436張

為了挪出資金加碼半導體，經理人今天選擇從 ABF 載板提款，單日減碼欣興 436 張，持股水位下降近 6%。這種果斷換手的操作，完全展現了主動式基金跟隨資金輪動的靈活度。

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