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近日輝達傳出為降低對超大規模雲端服務商的依賴，計畫未來三年投入50億至100億美元，在美國大規模收購長途「暗光纖」資源，藉此打造自主高速網路基礎設施。此消息大幅催化矽光子與光通訊族群買盤升溫，其中指標廠聯亞(3081)引領強勢表態，盤中大漲7.1%，報1960元並觸及漲停。
針對聯亞(3081)近期的營運發展，法人機構指出以下幾個關鍵動向：
- 技術與應用優勢：作為CW Laser領導廠商，相較於傳統EML雷射擴廠速度更快，且適用於資料中心內部等2公里以下的距離傳輸，採用業者正逐步增加。
- 供應鏈穩定度：雖然市場InP基板供需吃緊，但公司與Sumitomo簽訂的五年基板合約有助於料源穩定，且近期相關同業InP基板已獲重新供應，供貨風險降低。
- 財務成長潛力：受惠於短線雷射供不應求與中長期高速傳輸趨勢，市場評估2026與2027年營收有望分別年增121%與82%，每股盈餘也可望迎來強勁的年增表現。
電子上游-半導體元件｜概念股盤中觀察
在光通訊與矽光子題材發揮吸金效應下，資金不僅聚焦指標廠，也牽動整體半導體元件與光學材料族群的盤中輪動，目前部分個股呈現高檔震盪或賣壓消化的現象。
全新(2455)
為全球前三大砷化鎵磊晶片廠，專注於無線通訊與光通訊領域。觀察今日目前盤中表現，股價小幅下跌約2.9%，大戶大單買賣力道呈現淨流出狀態，顯示目前賣壓較明顯，短期量能中性偏保守。
崇越(5434)
國內半導體材料代理大廠，供應矽晶圓及光阻液等關鍵材料。今日目前股價跌幅近2%，盤中買賣單筆數相對較低，大戶買賣超亦呈現微幅淨流出，整體交投相對清淡，走勢偏向弱勢整理。
綜合來看，隨著AI資料中心對高速傳輸的需求持續擴張，聯亞(3081)等矽光子受惠股具備長線營運題材。然而，投資人後續需密切關注終端資本支出是否如期轉化為實際訂單，以及相關供應鏈的產能與料源穩定度，操作上宜留意短線籌碼調節風險。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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