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30 秒重點
指數收 44,396，跌 215 點（−0.48%）
1. 四檔主動式ETF 卻全紅（+0.94%～+1.70%）
2. 記憶體回頭：旺宏鎖漲停、宇瞻 +8.81%、威剛 +6.31%
3. 台積電回跌 40 元、聯發科跌 2%，權值股是下跌主因
4. 00403A 連兩天狂買同一批——華邦電、聯電、國巨
市況觀察：盤面不弱，雖然指數收黑
四個觀察：
1. 權值拖累，不是全面下殺——上漲 981 家、下跌 790 家，漲停仍有 47 檔、跌停只有 3 檔
2. 大小型輪動來回，不是單向趨勢——六個交易日中小型股與大型權值股漲跌互現。
3. 記憶體從模組端點火——宇瞻、威剛、創見同步走高，不再只有晶片廠。漲勢從晶片廠擴散到模組廠，族群廣度縮小，可能是強勢整理，也可能進入落後補漲階段，接下來一兩天很關鍵，可能往高階伺服器／交換器 PCB、鑽針、鑽孔與設備、M9關鍵材料，進行輪動。
要保留的：台積電剛止穩又回跌，2,405→2,365，成交量縮到 2.3 萬張。
操作立場：指數跌 0.48%，但四檔主動式ETF 全紅、漲停還有 47 檔——這是輪動，不是撤退。
六天下來大小型互有輸贏、沒有單邊趨勢，連 00982A 都是加碼一天就收手。與其押哪一邊，不如看誰選股選得準——四檔ETF 今天全紅，靠的正是選股。
一、指數收黑，但ETF全紅
加權指數收 44,396.70 點，下跌 214.90 點（−0.48%）。
四檔主動式ETF 卻是另一個畫面：
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 |
00982A | 主動群益台灣強棒 | 22.71 | +1.70% |
00981A | 主動統一台股增長 | 28.84 | +1.34% |
00403A | 主動統一升級50 | 9.91 | +1.02% |
00993A | 主動安聯台灣 | 12.93 | +0.94% |
二、美股前一夜
SpaceX 與超微(AMD)財報失利拖累科技股，但美伊和平協議進展撐住道瓊。
三、記憶體回頭，這次從模組端
前一天才降溫的記憶體，今天回頭：
四、8/5 主動式ETF投資組合
檔名 | 動作 | 主要異動（張） |
00403A 主動統一升級50 | 連兩天狂買同一批 | 聯電 +1,200、華邦電 +1,145、國巨 +1,000、力成 +930；華邦電兩天加碼 40,000→42,300 張；減碼南亞 2,587 |
00981A 主動統一台股增長 | 換股不加碼 | 日月光投控 +1,112、台積電 +175；金像電 −2,023（權重 2.28→1.70%） |
00993A 主動安聯台灣 | 連兩天砍金融股 | 凱基金再 −1,123（兩天共減 2,781 張，權重 2.05→1.18%）；華航續加 +727，兩天加到 1,463 張 |
00982A 主動群益台灣強棒 | 加完就收手 | 只減緯創 209 張；8/3 才淨加 1,836 張（零減碼），8/4 起連兩天轉為減碼 |
五、明天盯這四件事
觀察點 | 判讀 |
44,000 這關守不守 | 今天跌 215 點，還在 44K 之上 |
記憶體模組能否接棒 | 宇瞻、威剛、創見同步走高，看續航 |
台積電量縮回跌 | 成交萎縮到 2.3 萬張，觀察買盤何時回來 |
00403A 的華邦電部位 | 連兩天加碼後，明天是續加還是停手 |
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※ 主動式ETF段落為公開投組股數變化，不等同基金實際成交，也可能受申購、買回、除權配股或其他公司行動影響。
※ 本文為資訊整理與觀點分享，不構成任何投資建議。投資有風險，進場前請自行評估。
