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亞馬遜AWS將在2027至2028年部署200萬顆NVIDIA GPU，此舉對於雲端服務的成長與GPU需求前景皆有深遠影響。
亞馬遜AWS與NVIDIA於8月26日宣佈，計劃在2027年至2028年間新增200萬顆Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra GPU。這一計畫緊接著早前預定的100萬顆GPU部署，並包括NVIDIA網路裝置、Vera CPU以及10萬顆用於美國政府工作負載的GPU。此舉不僅使Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) 增加銷售能力，也為NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) 提供了明確的部署路線圖。
對於亞馬遜而言，利用率是一大利好。AWS能夠將稀缺的計算資源與儲存、資料庫和管理AI服務打包，從而擴充套件客戶關係。而那些不想擁有叢集的客戶可以選擇租用計算能力，隨著模型訓練和推理需求上升而靈活調整。
然而，風險也隨之而來，資本效率成為焦點。部署計畫不等同於實際使用，而新世代GPU的到來會導致老舊裝置折舊。電力可用性、建設時機及來自微軟、谷歌、甲骨文等競爭者的價格壓力，都可能影響回報。亞馬遜必須證明其AWS的收入和營運收益足以支撐基礎設施上的投資。
另一方面，NVIDIA則獲得了更清晰的多年度需求訊號，其第二財季收入同比增長106%，達96.2億美元，其中資料中心收入增長117%。AWS的計畫延長了NVIDIA產品週期的可見度。然而，NVIDIA也面臨集中度過高的風險，超大型客戶的議價能力及自製晶片的趨勢，可能影響未來的產能消化。
總結來看，雖然亞馬遜的計畫引人注目，但盈利能力和市場佔有率才是決勝關鍵。若您正在尋找具有潛力的AI股票，我們認為某些其他AI股票提供了更大的上漲空間且下行風險較低，詳情請參閱我們的免費報告。
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