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■ 近期回檔但規模穩居千億
00403A 主動統一升級50 今天收在 10.34 元，小幅下跌 0.67%。最近一週雖然遇到逆風跌了 8.4%，但成立以來的總報酬還是維持在正的 1.2%，而且基金規模高達 1310.9 億，資金底氣還是很足。
■ 趁回檔大舉加碼中砂與富世達
今天最明顯的動作是趁著盤勢震盪，經理人把資金集中打向特定個股。其中加碼幅度最大的是中砂(1560)，持股一口氣大增 57.07%。另外也明顯加碼了富世達(6805)，持股增加了 24%。這顯示在近期回檔中，先進製程耗材與特定零組件是經理人想要趁機撿便宜的方向。
■ AI伺服器供應鏈默默吃貨
除了前面兩檔，今天加碼的清單中還看到了金像電(2368)、台燿(6274)以及創意(3443)。把這些個股連起來看，其實主線很明確，資金正在往 AI 伺服器相關的 PCB、銅箔基板以及客製化晶片佈局。這表示經理人認為 AI 基礎建設的長線趨勢沒變，現在反而是趁回檔佈局零組件的好時機。
■ 調節手機晶片大廠
有買就有賣，今天唯一被減碼的個股是聯發科(2454)，持股比例減少了 11.76%。從這個換手動作可以看出，經理人現階段選擇把資金從消費性電子相關的權值股抽出，轉向火力支援 AI 伺服器與先進製程供應鏈。
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