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■ 00981A 單日大漲逾 3%
00981A 統一台股增長今天表現超狂，單日大漲 3.34%，收在 29.07 元。這檔目前基金規模來到 2808.9 億，近一週報酬率 0.9%，不過拉長來看，成立以來的

下週台股僅四天交易日： 9/21（一）～9/24（四）。9/25 中秋節、9/28 教師節連續休市，一路放到 9/29（二）才恢復交易。日期主角事件牽動族群9/21（一）Coherent 發表 PhotonLink 平台（ECOC 馬拉加）光通訊、CPO9/22（二）史上最貴 IPO 上櫃掛牌半導體

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■ 00406A 大漲突破 3%
00406A 今天的表現相當強勢，單日大漲 3.01%，收盤來到 9.59 元。這檔規模高達 465.3 億元的巨獸，近一週已經累積 1.6% 的報酬，把成立以來的總報酬推升

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■ 單日大漲3.2%，規模站穩千億大關
主動統一升級50今天表現相當強勢，單日大漲3.20%，收在10.33元，把近一週的報酬率拉升到1.6%，成立以來的總報酬來到1.7%。這檔基金目前規模高達1548.4億

Nebius Group(NBIS)再度調高GPU租金。10月1日起，部分按需算力漲17%～21%。真正重要的不是漲價，而是AI喊降速後，算力價格反而繼續上升。舊GPU都能漲，訊號更值得看這次最值得注意的是H100。每小時價格由3.85美元升至4.50美元。H100已不是最新世代，卻仍有漲價能力。這

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央行第3季理監事會議維持利率不變，寫下「連十凍」，同時又放寬第二戶房貸成數、取消購地貸款限期動工切結，讓營建股第一時間成為政策利多焦點。但如果把鏡頭拉回整個台股，真正把指數推回47K的主力仍是 AI 電子。這篇我們要一起來拆的，不是單純「央行不升息利多誰」，而是政策題材與市場主流同時點火時，資金最後

9月17日，費城半導體指數大漲 3.14%，收在 11,599.49點。距離11,600只差 0.51點。前幾天還在擔心AI股跌不完，現在反而變成怕它直接噴走。但現在最難判斷的，不是漲了多少。真正要問的是，這次和前幾次反彈到底哪裡不同？ 這次反彈，確實比前幾次更有內容前一篇我們設定三個止跌條件。第一

AI伺服器持續提高傳輸速度與資料交換量，傳統銅線在距離、功耗與訊號損耗上的限制逐漸浮現，市場因此重新關注矽光子、光收發模組與共同封裝光學（CPO）。對傳統LED廠而言，這可能是一條從低毛利、價格競爭激烈的LED元件，轉向高附加價值光通訊與光電整合的路徑。不過，LED廠切入矽光子，通常不是直接製造矽光

Fed 升息後，美股收黑、美元走強，但昨夜真正值得看的訊號，可能藏在債市。2 年期美債殖利率一口氣升至 4.74%，10 年期只小幅上升至 5.01%，30 年期更幾乎沒有變動，讓殖利率曲線進一步平坦化。市場似乎正在傳遞一個訊號：短期利率還可能維持高檔，但長期通膨與利率預期沒有跟著失控。對台股而言，